獨自經營著一家萬事屋的卞形譚有一個秘密，每到月圓之夜就會變身為其他人種。而他對這種變化不但沒法控制，還會隨著人種的不同遭到周圍的不同對待，連他自己看待世界的眼光也在發生著改變。當他在這樣的現實中孤軍奮戰時，出現了一場意外！